Работа с базой клиентов

Работа с базой клиентов

1) На верхней панели перейдите во вкладку Общее и нажмите на кнопку База клиентов:

2) В открывшемся окне со списком клиентов нажмите на иконку блокнота с галочкой:

3) В появившемся окне появятся поля для настройки фильтрации клиентов. Выберите нужные критерии для формирования списка рассылки:

Группы по умолчанию:

• Особые параметры клиента — фильтр по скидкам, прайсам, закреплённому мастеру.

• Пол клиента — отбор по полу (мужской/женский).
• Дни рождения клиента — выбор периода (например, «в течение месяца»).

Группы которые можно редактировать

• Посещаемость клиентов — активные, новые или неактивные посетители.

• Пользовательские группы клиента — ваши собственные категории (например, «VIP», «Семья», «По рекомендации»).

Управление выборкой:

Разверните список для управлния

• Присутствие — отметьте галочкой, чтобы включить клиентов из этой группы в итоговый список.
• Исключить — отметьте галочкой, чтобы убрать клиентов из этой группы из списка.

4) Чтобы добавить пользовательскую группу нажмите на кнопку + Добавить группу и в появившемся окне выбрать Добавить пользовательскую группу:

В появившемся окне заполните поля для создания новой группы:

Основные поля:

• Наименование — введите название группы (например, «VIP клиенты», «Постоянные посетители»).
• Образ — выберите иконку для визуальной идентификации группы.
• Описание — добавьте краткое описание назначения группы.

Добавление клиентов:

• Нажмите кнопку Добавить клиентов в группу для поиска и выбора клиентов.
• Используйте поле поиска Введите текст для поиска... для быстрого нахождения клиентов по:
  • ID клиента
  • Фамилии и имени
  • Номеру телефона

После добавления клиентов нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу:

• Сохранить — сохранить группу и остаться в окне.
• Отмена — закрыть окно без сохранения.

5) Чтобы добавить группу посещаемости клиентов нажмите на кнопку + Добавить группу и в появившемся окне выбрать Добавить группу посещаемости клиентов:

В появившемся окне заполните параметры для фильтрации клиентов по посещаемости:

Основные поля:

• Краткое описание — введите название группы (например, «Активные клиенты», «Не были более 2 месяцев»).
• Последнее посещение клиента — укажите период:
  • дней назад — минимальное количество дней с последнего визита (например, 30).
  • Но, не более — максимальное количество дней (например, 60). Если не используется, оставьте 0.

Вкладка «Основные параметры»:

• Не менее N покупок (чеков) — минимальное количество посещений (если 0, параметр не используется).
• Минимальная сумма оказанных услуг — минимальная общая сумма покупок в рублях (если 0,00 ₽, параметр не используется).

Вкладка «Список услуг»:

• Добавить услуги... — выберите услуги, которыми клиент должен был воспользоваться.
• Исключить... — исключите услуги из фильтрации.

Вкладка «Список сотрудников»:

• Добавить сотрудников... — выберите мастеров, у которых клиент должен был обслуживаться.
• Исключить — исключите конкретных сотрудников из фильтрации.

После настройки всех параметров нажмите кнопку Сохранить в правом нижнем углу:

к сведению

Система автоматически сформирует список клиентов, соответствующих заданным критериям посещаемости.

Демонстрация работы с таргетированием

примечание

По кнопке Отправить сообщения клиентам в списке можно отправить выбранным клиентамм массовую рассылку:

Подробнее здесь