Перейти к основному содержимому

Добавление записи на визит

Во вкладке "Общее" выберите "Журналы записи"​

Найдите вкладку

Найдите вкладку Журналы записи:

Выбрать вкладку Журналы записи

Выберите ваш филиал

Нажмите правой кнопкой мыши по вкладке Журналы записи и выберите ваш филиал:

Выбрать филиал

Создание предварительной записи​

Выберите дату

На календаре справа укажите нужный день.

Мультивыбор дат: Зажмите клавишу Ctrl и поочерёдно кликайте по нужным дням. Система позволяет выделить до 14 дней одновременно — они автоматически отобразятся в сетке журнала, что удобно для планирования повторяющихся или длительных процедур.

Выбор дат в календаре

Выбираем время

Выбераем время и кликаем на него правой клавишей мыши и выбираем Добавить Предварительная запись...

Выбрать вкладку Ресурсы

Найдите клиента в базе В открывшемся окне в поле Клиент начните вводить Фамилию или номер телефона. Система автоматически покажет список найденных записей из справочника:

Поиск клиента

Создайте нового клиента Если нужного клиента нет в списке:

  1. Нажмите на кнопку ... справа от поля "Клиент".
  2. В выпадающем меню выберите пункт "Новый клиент...":

Меню создания клиента

Заполните карточку клиента В открывшемся окне заполните минимально необходимые данные:

  • Фамилия, Имя, Отчество
  • Сотовый (WhatsApp, SMS) — номер телефона

Окно создания клиента

подсказка

Для быстрой записи достаточно ввести только Имя и Телефон клиента. Остальные данные можно заполнить позже в карточке клиента.

Выберите услугу В нижней части окна начните вводить название услуги в поиске и нажмите Enter. Либо нажмите на кнопку Услуги, чтобы выбрать из списка категорий:

Поиск услуги

к сведению

Услуга отмечаятся иконкой: Иконка услуги

подсказка

После выбора услуг, время выставится автомотически, но его можно изменить вручную:

  • Начало: время старта процедуры
  • Конец: время завершения

Время и данные клиента

Добавьте товары (опционально) Если специалист продаёт товары, то добавим их с помощью окна поиска или кнопкой Товары:

Выбор товара

к сведению

Товар отмечаятся иконкой: Иконка услуги

Вкладка «Дополнительно» (комментарии)

Переключитесь на вкладку Дополнительно, чтобы добавить внутренний комментарий к записи:

Вкладка Дополнительно

Поля вкладки:

  • Комментарии — текстовое поле для внутренних заметок (не видно клиенту)
  • Особое — статус записи (например, «Занято», «Отменено» и т.д.)
  • ☑ Отправить сообщение "оставить отзыв" — после оформления записи клиент получит просьбу оставить отзыв
подсказка

Используйте комментарии для важных пометок: «аллергия на...», «особые пожелания клиента» и т.д.

Добавьте запись

После проверки всех данных (клиент, время, услуги) нажмите кнопку Добавить в правом нижнем углу окна:

Добавить запись

к сведению

Запись появится в журнале, Предварительная запись в журнале отмечается зелёным цветом.

Созданная запись

Редактирование записи​

  1. Чтобы отредактировать кликните правой клавишей мыши по визиту, выберите в конце выпадающего списка меню Открыть:

Редактирование

  1. Открывается окно с редактированием записи:

Редактирование

Пересчет времени обслуживания Если вы выбрали несколько услуг, время визита может измениться. Чтобы скорректировать время окончания автоматически:

  1. Нажмите кнопку Ещё в правой части панели кнопок.

Меню пересчета времени

  1. Выберите пункт "Пересчёт времени обслуживания":

Меню пересчета времени

Система суммирует длительность всех выбранных услуг и подставит актуальное время окончания.

Анализ депозита​

В правом верхнем углу система автоматически показывает финансовый итог по записи:

Блок расчёта стоимости

Расшифровка полей:

  • Текущий визит — общая стоимость добавленных услуг и товаров.
  • Депозит — сумма предоплаты на счёте клиента.
  • Доплата — сумма, которую нужно взять с клиента в кассе.

Как работает расчёт:

  • Если Депозит ≥ Текущий визит → поле Доплата покажет 0 или остаток (вернётся на счёт клиента).
  • Если Депозит < Текущий визит → в поле Доплата появится сумма к оплате.

Галочка «Уведомить накануне визита» включает автоматическую отправку напоминания клиенту за 24 часа.

Персональное расписание специалистов​

к сведению

Персональное расписание может быть по Ресурсам и Профессиям

Персональное расписание по "Ресурсам"

Установите галочки напротив специалистов которые будут задействованы. Отмеченные ресурсы автоматически отобразятся в виде отдельных колонок в журнале:

Отметить ресурсы

Персональное расписание по "Профессиям"

Установите галочки напротив профессий которые будут задействованы. Сотрудники отмеченных профессии автоматически отобразятся в виде отдельных колонок в журнале:

Отметить профессии

Добавление визита через кнопку «Добавить»​

  1. В панели инструментов над журналом нажмите кнопку Добавить:

Кнопка Добавить

  1. В открывшемся выпадающем меню выберите пункт Добавить Предварительная запись...:

Меню выбора типа записи

  1. Далее действуем начиная с пункта 2.3.